Драматический сериал, который рассказывает историю Уолтера Уайта, скромного учителя химии в старшей школе, чья жизнь резко меняется после диагноза — рак лёгких в терминальной стадии. Осознавая, что его дни сочтены, Уолт начинает задумываться о будущем своей семьи и приходит к выводу, что единственный способ обеспечить их финансово после своей смерти — это использовать свои знания химии для производства и продажи метамфетамина.
С помощью бывшего ученика и мелкого наркоторговца Джесси Пинкмана, Уолтер начинает готовить метамфетамин, используя мобильную лабораторию в фургоне. Вскоре их продукт, благодаря своей чистоте и качеству, становится востребованным на чёрном рынке, что приводит к стремительному росту их бизнеса. Но с увеличением производства и доходов растут и проблемы.
Уолтеру приходится столкнуться с наркокартелями, конкурентами, полицией и, в конечном итоге, с собственными моральными дилеммами. По мере того, как Уолтер погружается всё глубже в преступный мир, он постепенно теряет свою человечность, превращаясь из добродушного учителя в жестокого и аморального наркобарона, известного как Хайзенберг.
На фоне этого развивается история Джесси, который, несмотря на свои преступные действия, остаётся человеком с внутренней борьбой и совестью. Он проходит через череду личных трагедий и разочарований, что заставляет его всё больше задумываться о правильности их поступков.