Юг Кипень, тихий и застенчивый мальчик, вырос под заботой бабушки, которая была для него всем. Его мать умерла, когда он был ещё ребёнком, а об отце он знал лишь по редким и расплывчатым воспоминаниям. Обычная жизнь Юга текла спокойно и предсказуемо, пока одно случайное открытие не изменило всё.
На свой 14-й день рождения, перебирая старые вещи, Юг наткнулся на внушительную сумму денег, которую его бабушка хранила в шкафу. Деньги присылал отец, о котором Юг практически ничего не знал. Это неожиданное открытие стало для него шоком и в то же время разожгло любопытство. Внезапно в его жизни появилась цель — найти отца и понять, кем он был на самом деле.
Вдохновлённый этим открытием, Юг решает отправиться в долгое и сложное путешествие по России. Его путь пролегает через самые разные уголки страны, где его ждут встречи с людьми, каждый из которых может оказаться его отцом. Но это путешествие — не только поиск родных связей, но и глубокое внутреннее путешествие, преодоление своих страхов и сомнений, с которыми Югу придётся столкнуться лицом к лицу.