В эпоху Хэйан, Сэймэй Абэ, молодой и талантливый ученик школы Онмёрё, обучается древнему искусству магии, призванному защищать город от проклятий, злых духов и тёмных сил. Несмотря на свой талант, Сэймэй не стремится стать онмёдзи, как его однокурсники, предпочитая избегать власти и ответственности. Но однажды его спокойная жизнь нарушается, когда к нему обращается знатный воин Хиромаса Минамото. Он просит помочь в расследовании таинственного проклятия, поразившего принцессу Ёсико, члена королевской семьи. Поначалу скептичный, Сэймэй неохотно соглашается, но вскоре понимает, что столкнулся с угрозой, которая может разрушить весь город. Вместе с Хиромасой они начинают распутывать клубок древних тайн, которые приведут их к мрачной и могущественной силе, угрожающей не только королевскому двору, но и миру, в котором они живут.