В начале 1920-х годов в Москве происходит необычное научное открытие, способное перевернуть представления о сущности человека и животного. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, известный своими смелыми экспериментами, решает провести уникальную операцию: он пересаживает гипофиз от человека к собаке по кличке Шарик. Этот рискованный шаг вызывает широкий интерес как среди научного сообщества, так и среди обычных людей. Вскоре Шарик начинает проявлять удивительные человеческие черты и поведение — он не только говорит, но и демонстрирует умение рассуждать, что шокирует и восхищает окружающих.
Сенсационные результаты эксперимента мгновенно облетают Москву, принося профессору не только всемирное признание, но и новые перспективы для его научной карьеры. Каждый день к нему приходят журналисты и любопытные, желающие увидеть чудо, которое он сотворил. Но радость Преображенского оказывается недолгой. По мере того как Шарик, ставший теперь Шариковым, начинает осознавать себя как личность, встает серьезный вопрос: что именно он собой представляет?
Общество начинает обсуждать, станет ли Шариков «высокой психической личностью», способной на осознанное поведение, или же его животные инстинкты возьмут верх, что создаст проблемы не только для него, но и для всех вокруг. Постепенно поднимаются вопросы о морали и этике таких экспериментов, и вскоре результаты работы профессора вызывают все большее недовольство среди тех, кто сомневается в целесообразности подобных преобразований. В итоге, вскоре становится очевидным, что эксперимент, который должен был прославить Преображенского, может стать началом его падения, а судьба Шарикова обернется настоящей трагедией.