Подросток Хизер живёт с семьёй в глубинке Канады, вдали от большого города. Её заветная мечта — пробиться в местную мужскую хоккейную команду на позицию вратаря, несмотря на все стереотипы и сомнения окружающих. Её жизнь переворачивается, когда она встречает Джонни, фигуристку, которая привносит в её будни яркость и новые эмоции. Вскоре Хизер начинает проводить вечера в компании Джонни и её друзей, наслаждаясь редкими моментами легкости и веселья.
Но Хизер хранит тайну, о которой никто из её новых друзей не догадывается: по ночам она превращается в волка — способность, унаследованная от отца. С каждым наступлением полуночи её трансформация становится неконтролируемой, и Хизер боится, что однажды это может обернуться бедой для тех, кто ей дорог.