В 1965 году молодой детектив Эндевор Морс оказывается втянут в расследование загадочного исчезновения школьницы, которое постепенно превращается в нечто большее, чем просто уголовное дело. В поисках истины он возвращается в Оксфорд, родной для него город, где вскоре столкнется с событиями, которые окажут влияние на всю его судьбу.
На этом фоне Эндевор также становится частью более сложного расследования — убийства, которым занимается опытный инспектор Фред Фёздей. Однако, столкнувшись с чередой неудач и с трудностью в раскрытии преступлений, Морс оказывается в тупике. Его отстраняют от расследования, и в этот момент ему приходится вновь столкнуться с тем, что он пытался оставить позади.
Не желая сдаваться и уверенный в своей правоте, Эндевор решает продолжить расследование в одиночку. Этот шаг откроет перед ним новые трудности и опасности, но также предоставит шанс найти ответы, которые он так настоятельно ищет.