В пустыне смерти

После разрушительной войны, охватившей весь мир, прошло более 500 лет, и тот, что был когда-то цветущим континентом, теперь превратился в бесплодные земли. Территории бывших североамериканских штатов оказались под жестким контролем семи баронов — могущественных лидеров, которые правят своими областями и ведут бесконечные войны. На этих землях правят не только силы оружия, но и армия смертоносных бойцов, известных как Клипперы, готовых на всё ради своих правителей.

Среди этих безжалостных воинов выделяется Санни — регент и один из самых искусных бойцов, возглавляющий отряд Клипперов барона Куинна. Его мастерство в бою и хладнокровие сделали его легендой, но однажды его жизнь кардинально меняется. Санни спасает странного мальчика по имени М.К., который, как выясняется, скрывает страшную тайну, связанную с его прошлым. Санни решает взять М.К. под свою опеку и обучить его, сделав стажером в армии Клипперов. Однако, едва начав обучение, мальчик теряет контроль над собой, и невообразимая сила, похоже, овладевает его телом.

Этот инцидент привлекает внимание не только его наставника, но и другого барона — Вдову, которая видит в М.К. ценного активного игрока в своей бесконечной борьбе за власть. Вскоре события начинают выходить из-под контроля, и Санни осознает, что его путь теперь неизбежно пересекается с прошлым мальчика. На кулоне М.К. Санни замечает знак, который странным образом совпадает с изображением на его детском компасе — символом места, известного как Азра, где, как оказывается, мальчик родился. Чтобы узнать правду, Санни решает найти этот загадочный город и разгадать тайны, которые он хранит.

В это время в жизни Санни происходят и личные драмы: его возлюбленная, Вейл, незаконно беременна от него, и это добавляет дополнительные сложности в его уже непростое положение. В поисках истины о своем прошлом, а также о прошлом М.К., Санни отправляется в путешествие через разрушенные земли, все глубже погружаясь в опасный мир, где не только бойцы, но и самы силы судьбы готовы сломить его волю.