В глубине театральной мастерской, расположенной за пределами Флоренции, студенты воплощают на сцене свои самые сокровенные мечты, а также пережитые детские травмы. Джорджия и Лоренцо, каждый из которых стремится найти свой путь в искусстве, разыгрывают не просто роли — они открывают перед собой внутренние конфликты, преодолевая барьеры, выстроенные в их сознании. Однако их учитель, Альба, не даёт им расслабиться, подталкивая студентов к столкновению с их личными мифами и страхами.
В одном из постановочных сцен, где циклоп преследует мужчину и гонится за принцессой через густой лес, начинает проявляться глубокий смысл, скрывающийся в этой древней истории. Символика и образы, которые они исследуют, переплетаются с их собственными переживаниями и внутренними поисками. Через игру и театральные импровизации Альба заставляет их столкнуться с теми тенями, которые они до сих пор пытались избежать.