В 1984 году, на фоне обыденной жизни советской провинции, происходят события, которые потрясают местных жителей. В ночь после дискотеки исчезает дочь секретаря райкома партии, и город погружается в мрак неопределенности. Свидетелей исчезновения нет, следы исчезают, и попытки расследовать происшествие не приводят к каким-либо результатам. На следующий день ситуация обостряется: в доме на окраине города находят жестоко убитого мужчину. Хозяином дома становится главный подозреваемый в убийстве.
Вместе с исчезновением девушки, это второе преступление создает ощущение нарастающего хаоса, и ответственность за расследование обоих случаев возлагается на капитана милиции Журова. Он сталкивается с рядом неразрешимых противоречий и вынужден лавировать между партийными интересами, давлением властей и собственными сомнениями. Каждый шаг расследования подрывает его уверенность в том, что он на правильном пути. Чем глубже он копает, тем более запутанными становятся события. Вопрос в том, кто же на самом деле стоит за этими преступлениями, и сможет ли Журов раскрыть тайну, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля.