Внутри Льюина Дэвиса

В начале 1960-х Нью-Йорк поглощен атмосферой богемных кварталов и клубов, наполненных табачным дымом и звуками фолка. Льюин Дэвис — молодой фолк-певец и гитарист, который едва сводит концы с концами. Он проводит дни, выступая в клубах Гринвич-Виллиджа и записывая редкие передачи для радио. Без дома и денег, с запутанными отношениями и почти потерянной связью с семьей, Льюин ищет свое место в мире, надеясь на шанс, который, похоже, не приходит.