В 1939 году, после того как он решает оставить прошлое позади, Стэн Карлайл направляется в неизвестность, покидая все, что было связано с его прежней жизнью. Судьба приводит его к бродячему цирку, где он находит новую цель и начинает освоение удивительного мира развлечений. В этом балагане Стэн учится множеству хитростей, на которых держится шоу-бизнес, и погружается в искусство обмана и манипуляций. Одним из самых ярких увлечений становится метод "чтения" мыслей, основанный на технике одного из знаменитых артистов прошлого. Поглощенный этим искусством, Стэн решает, что готов сам стать звездой и начать давать такие шоу. Его стремление расти в этом деле обостряется, и вскоре он решает, что пришло время стать ведущим актером собственного шоу, где зрители будут уверены, что он способен раскрывать самые сокровенные тайны их умов.