В разгар Великой депрессии молодой человек по имени Якоб, обучающийся на ветеринара, вынужден оставить учебу, столкнувшись с трагической потерей родителей. Пытаясь найти новый смысл в жизни, он устраивается в одну из самых величественных цирковых трупп того времени — «Benzini Brothers». Здесь он получает работу ветеринара, оказывая помощь животным, но вскоре его жизнь принимает неожиданный поворот.
Якоб влюбляется в загадочную наездницу по имени Марлена, красавицу, которая кажется недосягаемой. Однако она замужем за Августом, харизматичным и одновременно жестоким дрессировщиком животных. На фоне удивительных цирковых представлений разворачивается сложная история любви, страха и преданности.