Судьбы двух поколений Евдокимовых переплетаются в Калининграде, когда после долгих лет разлуки возвращаются и отец, и сын. Сергей, прозванный Волчком, провел семь лет в тюрьме по обвинению по 228 статье. Его возвращение в родной город не приносит ему ни радости, ни облегчения — он сталкивается с жестокой реальностью: мать, разрушенная алкоголизмом, давно потеряла надежду, а его бывшая любовь, Ольга, не ждал его возвращения. Оказавшись на улице, Сергей чувствует себя чужим в своем родном городе. Он не знает, как найти себе место в жизни, и его единственной надеждой становится младший брат, Женя, который все еще верит в него и жаждет поддержать.
Одновременно с возвращением Сергея, в Калининграде начинает разворачиваться и другая история — история его отца, Александра Евдокимова, который скрывается от проблем в Москве. Бежавший от неприятностей, Александр старается начать новую жизнь, но оказывается, что старые демоны не оставляют его в покое.
Тени прошлого вновь накрывают и Сергея, и его отца. Одноклассник Сергея, Дилер, за годы его отсутствия из мелкого торговца превратился в влиятельного мафиози. Связи с ним обещают не только помощь, но и угрозы. Перед Сергеем встает непростой выбор: вернуться к старой жизни, от которой он пытался убежать, или искать путь к изменению, который будет непростым, но, возможно, единственным шансом на спасение.