Юный художник и изобретатель увлеченно постигает тайны искусства и науки. В мастерской Андреа дель Верроккьо он оттачивает навыки живописи и скульптуры, а за городом, в своей тайной лаборатории, трудится над удивительными изобретениями, чьи замысловатые конструкции вызывают осторожное любопытство его друга Лолло. Хотя их испытания нередко приводят к неожиданным результатам, Лолло не оставляет попыток поддержать товарища.
В то же время его мысли часто занимает Лиза, чья проницательность и острый ум не раз ставят его в тупик. Пытаясь найти путь к её сердцу, он одновременно оказывается втянутым в интригу, угрожающую самому Лоренцо Медичи и его семье. Вместе с друзьями он вынужден противостоять загадочному заговорщику, стремящемуся подчинить себе город, где на кону оказывается не только безопасность, но и будущее всей их эпохи.