Высоко в горах, где облака касаются крыш, спрятался удивительный городок Лудлвиль. Здесь живет необычный народ — лудлы, чьи дни наполнены забавными приключениями и неожиданными событиями. Среди них особенно выделяется маленькая лудл по имени Энн, обладающая удивительным даром. Ее волшебный альбом хранит не просто рисунки — каждый нарисованный предмет может ожить в реальном мире самым непредсказуемым образом. Стоит лишь коснуться страницы, и начинается новая история, где границы между фантазией и реальностью исчезают, а самые обыкновенные дни превращаются в увлекательные и порой совершенно непредсказуемые приключения.