Глубоко в сердце непроходимых лесов, скрытый от глаз путников, стоит Ллорис — некогда величественный город, основанный эльфами задолго до прихода людей. Однако с тех пор многое изменилось: эльфов изгнали, а власть захватили люди, и теперь судьбой Ллориса распоряжается жестокий и алчный шериф. Он использует своё положение, чтобы обогащаться за счёт страданий простого народа, обкладывая их невыносимыми налогами, лишая права на труд и крышу над головой. Тех, кто осмеливается выступить против режима, ждут унижения, ссылки и пытки. На фоне усиливающегося давления в городе зреет бунт. Жители, доведённые до отчаяния, вспоминают о тех, кого когда-то предали — эльфах, живущих в изгнании. В надежде на спасение и чудо они решаются на отчаянный шаг: обратиться к затворникам, которые уже два столетия избегают всяческих контактов с людьми. Однако даже среди эльфов нет единства — не каждый готов вновь поверить тем, кто однажды предал их доверие.