В тихом провинциальном городке Канзас-Сити, штат Миссури, 1950-е годы ознаменовались жестокой борьбой мафиозных группировок. Еврейские, ирландские, итальянские и афроамериканские кланы вели между собой нескончаемые конфликты за власть и территории. Однако, с целью установления мира и перемирия между враждующими сторонами, лидеры кланов придумали необычное решение — обмениваться своими сыновьями и воспитывать их как своих наследников.
Итальянская мафия, под руководством харизматичного Джека Лоу, установила хрупкое перемирие с афроамериканскими группировками, ведя теневой бизнес под общим контролем. Однако, внезапно все меняется, когда в больнице неожиданно умирает глава итальянского клана. Этот несчастный случай разжигает огонь новой волны насилия и интриг внутри мафиозного сообщества.
В это же время, молодой и амбициозный Криспин Джеррелл, сын афроамериканского босса, стремится укрепить позиции своего клана в условиях изменяющегося баланса сил. Его амбиции и стремление к власти приводят его к сложным выборам и неизбежным конфронтациям с другими претендентами на влияние.
В то время как война за наследие и контроль над городом разгорается с новой силой, жители Канзас-Сити оказываются заложниками своих собственных страстей и амбиций. Каждый из участников конфликта вынужден выбирать между верностью клану и личными устремлениями, стараясь выжить в мире, где враг может оказаться совсем рядом, а союзник — далеко.