В Ленинграде в 1965 году подполковнику КГБ Михаилу Широкову сообщают о возвращении его давнего противника — Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант, во время войны сотрудничавший с немецкой разведкой, много лет назад пытался реализовать план по уничтожению ключевых революционных символов города. Тогда Широков, еще совсем молодой оперативник НКВД, вместе со своим наставником старшим лейтенантом Еремеевым, сумел остановить эту угрозу. Однако Графу удалось избежать поимки, и долгие годы его местонахождение оставалось неизвестным.
Теперь, спустя два десятилетия, Граф снова появился на горизонте, и его планы остаются столь же опасными. Поддерживаемый остатками белогвардейского подполья, саботажной группой «Зигзаг» и агентом, внедренным в ряды милиции, он готовит новую операцию. Подозрения Широкова приводят его к киномеханику, который, как выясняется, вместе с женой Лорой является агентом американской разведки. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и переправить его за границу, что может нанести удар по безопасности страны.