Действие разворачивается на фоне Великой Отечественной войны, когда разгорается непримиримая борьба между советской разведкой и агентами Третьего Рейха. В центре событий – офицер Красной армии Георгий Волков, который оказывается втянут в сложную игру шпионов и военной стратегии. Волков ведёт ожесточённую схватку с опытным и хитрым противником, агентом немецкой разведки Абвером Конрадом фон Бютцевым.
Сюжет начинается в преддверии трагической войны, 21 июня 1941 года, когда Волков, выполняя важную миссию, везет через границу Советского Союза партию изумрудов, заключённых в торговое соглашение между СССР и нацистской Германией. Но с ним также находятся секретные документы, информация в которых представляет гораздо большую ценность, чем любые драгоценности. Однако все меняется, когда война начинается, и поезд с ценными грузами оказывается захвачен немцами. Поняв, что он оказался в ловушке, Волков осознает, что его судьба и секреты в руках врага, а агент Бютцев готов сделать всё, чтобы добыть стратегически важную информацию, готов рисковать жизнью ради победы.