После трагической смерти жены, детский психолог Илай старается вернуться к работе, чтобы справиться с потерей. Он берется за необычного нового пациента — мальчика по имени Ноа, тихого и замкнутого ребенка, история которого окутана мрачной тайной. Постепенно Илай начинает подозревать, что Ноа каким-то образом связан с его покойной женой, и что их общение может пролить свет на обстоятельства ее смерти. Илай не может избавиться от ощущения, что мальчик знает больше, чем говорит, и вскоре работа над этим случаем приводит его к поистине пугающим открытиям о прошлом своей жены.