Послевоенная Италия в 1946 году становится местом, где жизнь семилетнего мальчика, погружённого в нищету неаполитанских улиц, обретает неожиданный поворот. Его мать, Антониетта, несмотря на сильную привязанность, решает отправить сына в путешествие на один из «поездов счастья». Америго предстоит провести зиму на севере, где его примет в свой дом молодая женщина по имени Дерна.
Жизнь в новом месте открывает мальчику неведомые ранее чувства и возможности. В тепле и заботе, которые он находит у Дерны, приходит осознание, заставляющее его столкнуться с мучительным выбором, который изменит не только его судьбу, но и жизнь тех, кто его окружает. Проходят годы, прежде чем Америго понимает глубокую истину: настоящая любовь даёт свободу, позволяя тому, кого любишь, идти своим путём.