Группа амбициозных ученых, работающих в области синтеза белка, решает пойти на крайний шаг, скрывая свои намерения от руководства. Их эксперимент, направленный на создание гибрида человека и животного, выходит за рамки научных этических норм. Когда результаты их работы принимают неожиданный оборот, существо, родившееся в лаборатории, оказывается в опасности. Молодые ученые, осознав всю серьезность ситуации, решают взять на себя ответственность за созданное ими существо, укрывая его и растя как своего собственного ребенка, сталкиваясь с моральными и практическими трудностями.