В первые дни войны немецкая разведка предпринимает дерзкую попытку проникнуть на территорию СССР, забрасывая диверсанта с целью разрушить ключевые узлы советской обороны изнутри. Однако план дает сбой: агент попадает в руки НКВД еще до начала своей миссии. Оказавшись под арестом, захваченный диверсант пытается бежать, но погибает при попытке скрыться. Как выясняется, он не немецкий шпион, а русский, с темным прошлым в криминальном мире, который оказался на стороне оккупантов по стечению обстоятельств.
Для раскрытия всей агентурной сети и предотвращения дальнейших диверсий чекисты вынуждены пойти на рискованный шаг. Они обращаются за помощью к сельскому учителю, который оказывается братом-близнецом погибшего преступника. Этот человек, далекий от войны и шпионских игр, неожиданно оказывается втянут в опасную операцию. Подготовленный к роли двойника, он внедряется в немецкую разведывательную сеть, чтобы разоблачить врага и остановить поток диверсий. Но опасность подстерегает на каждом шагу: одна ошибка может стоить жизни. Перед сельским учителем встает сложный выбор — идти до конца, подвергая себя смертельному риску, или отказаться от миссии, поставив под удар судьбу своей страны.